IPO咨詢

IPO咨詢
IPO咨詢業(yè)務(wù)是連結(jié)實(shí)體經(jīng)濟(jì)與資本市場(chǎng)的紐帶，是溝通投資者、經(jīng)營(yíng)者和金融機(jī)構(gòu)的橋梁，為市場(chǎng)參與者提供投資策劃、交易設(shè)計(jì)以及溝通服務(wù)。

上市前細(xì)分市場(chǎng)研究
上市前細(xì)分市場(chǎng)研究工作，與擬上市公司的招股說明書中“業(yè)務(wù)與技術(shù)”章節(jié)呈關(guān)聯(lián)映射關(guān)系，旨在深入分析企業(yè)所處行業(yè)的市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局、未來發(fā)展前景，深度挖掘企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和投資亮點(diǎn)。

我們將：
?為客戶提供競(jìng)爭(zhēng)狀況評(píng)價(jià)、投資研究服務(wù)；
?為投資活動(dòng)提供經(jīng)濟(jì)、政策及法規(guī)環(huán)境的論證和咨詢；
?提供投資方案建議，形成商業(yè)盡職調(diào)查報(bào)告。

募投項(xiàng)目可行性研究
募投項(xiàng)目可行性研究工作，與擬上市公司的招股說明書中“募集資金運(yùn)用”章節(jié)呈關(guān)聯(lián)映射關(guān)系，旨在充分論證募投項(xiàng)目的可行性、必要性，深度分析募投項(xiàng)目的市場(chǎng)前景及與企業(yè)現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)管理能力的匹配性，確保募投項(xiàng)目滿足發(fā)改委“備案”和IPO上市審核的雙重要求。

我們將：
?承擔(dān)項(xiàng)目開發(fā)、項(xiàng)目初選、項(xiàng)目規(guī)劃、項(xiàng)目評(píng)估；
?提供財(cái)務(wù)盡職調(diào)查、項(xiàng)目談判、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、資產(chǎn)配置優(yōu)化、交易活動(dòng)運(yùn)作等投融資咨詢顧問服務(wù)。

成功案例
?中研的服務(wù)團(tuán)隊(duì)已成功為國(guó)內(nèi)外38家IPO及再融資企業(yè)提供上市咨詢服務(wù)（其中26家已成功發(fā)行），總募集資金超過100億元
?多家投資機(jī)構(gòu)投資項(xiàng)目盡調(diào)
?多家投資機(jī)構(gòu)投資項(xiàng)目推薦

服務(wù)類別

研究分析報(bào)告
?為客戶提供競(jìng)爭(zhēng)狀況評(píng)價(jià)、投資研究服務(wù)；
?為投資活動(dòng)提供經(jīng)濟(jì)、政策及法規(guī)環(huán)境的論證和咨詢；
?提供投資方案建議，形成商業(yè)盡職調(diào)查報(bào)告。

財(cái)務(wù)顧問服務(wù)
?為企業(yè)提供常年財(cái)務(wù)顧問服務(wù)；
?提供企業(yè)改制上市、股權(quán)及債權(quán)融資、收購(gòu)兼并、重大資產(chǎn)交易、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化咨詢服務(wù)，包括方案設(shè)計(jì)、渠道策劃等；
?商業(yè)計(jì)劃書的撰寫以及投資條款的談判；
?協(xié)助安排資金融通和過橋貸款；
?提供企業(yè)估值和定價(jià)服務(wù)。

募投顧問服務(wù)
?為投資基金管理人尋找私募融資來源，根據(jù)投資人的風(fēng)險(xiǎn)偏好和投資偏好提供投資項(xiàng)目來源；
?承擔(dān)項(xiàng)目開發(fā)、項(xiàng)目初選、項(xiàng)目規(guī)劃、項(xiàng)目評(píng)估、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查、項(xiàng)目談判、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、資產(chǎn)配置優(yōu)化、交易活動(dòng)運(yùn)作等投融資咨詢顧問服務(wù)。

投資顧問服務(wù)
?為客戶尋找股權(quán)、債權(quán)項(xiàng)目投資機(jī)會(huì)及合作伙伴，提供投資可行性分析、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等服務(wù)；
?作為地方政府和企業(yè)的經(jīng)濟(jì)顧問或代理人，協(xié)助招商引資；
?提供項(xiàng)目投資價(jià)值分析，協(xié)助制訂投資框架協(xié)議、輔助談判。

募投可研報(bào)告工作流程

1、企業(yè)初次與中研顧問進(jìn)行溝通，說明企業(yè)基本情況及募投項(xiàng)目工作進(jìn)度，中研顧問評(píng)估后回復(fù)初步意見并解答企業(yè)相關(guān)疑問。

2、雙方確定合作后，中研顧問向企業(yè)發(fā)放資料清單，由企業(yè)提供各募投項(xiàng)目基本的信息和資料。（如企業(yè)募投項(xiàng)目暫未確定，中研顧問可輔助企業(yè)和券商確定募投方向。）

3、中研顧問工作組進(jìn)駐企業(yè),針對(duì)各募投項(xiàng)目與企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行深入訪談,并與券商團(tuán)隊(duì)進(jìn)行對(duì)接,使券商團(tuán)隊(duì)時(shí)刻了解募投工作情況，以把控企業(yè)整個(gè)上市進(jìn)度。

4、中研顧問完成各募投報(bào)告初稿，向企業(yè)和券商提交，并等待修改意見。

5、針對(duì)企業(yè)和券商意見，對(duì)募投可研報(bào)告進(jìn)行修改完善，直至定稿。

6、協(xié)助企業(yè)進(jìn)行募投項(xiàng)目發(fā)改委備案，配合券商完成招股書“募集資金運(yùn)用”章節(jié)，并回復(fù)券商內(nèi)核過程中對(duì)募投項(xiàng)目的反饋意見。

7、申報(bào)材料提交證監(jiān)會(huì)或交易所后，由中研顧問協(xié)助券商處理關(guān)于募投項(xiàng)目的反饋意見。

8、項(xiàng)目在審期間，中研顧問免費(fèi)負(fù)責(zé)募投項(xiàng)目修改完善和相關(guān)數(shù)據(jù)更新，直至企業(yè)順利通過審核拿到批文。